MÉTIER DE CONSEILLER PARTICULIER 2 : LES PLACEMENTS BANCAIRES POUR LE PARTICULIER
À définir
Présentiel / Distanciel
Description
Cette formation Les placements bancaires pour le
Particulier permettra aux participants de :
Objectifs:
- Maîtriser les fondamentaux de la réglementation bancaire à ce sujet
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Connaitre les placements bancaires réglementés
- Maîtriser les fondamentaux de l’assurance-vie
- Introduction aux placements sur les marchés financiers
- Introduction aux placements de défiscalisation
- Utiliser l’approche conseil pour vendre les produits d’épargne bancaires adaptés
Objectifs PĂ©dagogiques
Objectifs:
- Maîtriser les fondamentaux de la réglementation bancaire à ce sujet
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Connaitre les placements bancaires réglementés
- Maîtriser les fondamentaux de l’assurance-vie
- Introduction aux placements sur les marchés financiers
- Introduction aux placements de défiscalisation
- Utiliser l’approche conseil pour vendre les produits d’épargne bancaires adaptés
Public Visé
• Nouveau Conseiller de Clientèle de Particuliers, Conseiller à distance
Spécificités
Nouveau
Programme de la formation
Introduction aux Placements Bancaires pour les Particuliers
- Présentation des objectifs et de l'importance des placements pour les particuliers.
- Types de placements bancaires : épargne, certificats de dépôt, etc.
- Risques et rendements associés aux placements bancaires.
- Profils d'investisseurs et Ă©valuation des besoins financiers des clients.
- Éthique de la gestion des placements.
Les Produits et Services de Placement Bancaire
- Comptes d'épargne et de dépôt à terme.
- Les produits d'investissement Ă revenu fixe.
- Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB).
- Les produits d'investissement Ă revenu variable (actions, titres Ă revenu variable).
- Les avantages fiscaux des placements bancaires.
- Gestion de portefeuille et diversification.
La Gestion de la Relation Client en Placements Bancaires
- Stratégies de communication pour les conseillers en placement.
- Évaluation des besoins financiers individuels des clients.
- Établissement d'objectifs financiers et de plans d'investissement.
- Suivi et Ă©valuation de la performance des placements.
- Gestion des changements de situation financière des clients.• Conformité réglementaire et éthique dans les placements bancaires.
PrĂŞt Ă vous former ?
Demandez un devis personnalisé ou posez-nous vos questions concernant ce module.
Un conseil ?
Contactez l'Ă©quipe